Im Frankreich Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt der Clown Footit bei einem Wanderzirkus zufällig das große komische Talent des der Sklaverei entflohenen Chocolat. Die beiden werden nicht nur Freunde, sie entwickeln auch ein gemeinsames Bühnenprogramm, mit dem sie so erfolgreich sind, dass ihnen bald das Pariser Zirkuspublikum zu Füßen liegt. Doch der schnelle Ruhm hat auch seine Schattenseiten, und schon bald scheint das lustige Duo gar nicht mehr so untrennbar miteinander verbunden.